¿Cómo son las redes de talleres en Portugal? A esta pregunta dio respuesta Guillermo de Llera, gerente de IF4-Processamento de informações, en su intervención en el V Encuentro de Redes de Talleres celebrado en Motortec Madrid 2022. De Llera explicó que en la actualidad el mercado portugués de la reparación de vehículos sería un quinto del mercado español.
De este modo, habría actualmente unos 1.200 talleres de mecánica general adheridos a redes (sin contar especialistas en neumáticos y en lunas), con un crecimiento del 20% en número frente a los que había en 2019. Además, esos alrededor de 1.200 talleres de reparación suponen el 20% del total de talleres ‘generalistas’ y, asimismo, copan el 20% del total del mercado de reparación luso.
Todo ello en un mercado, el portugués, donde los talleres marquistas tienen la menor cuota de mercado de Europa (al menos de la Europa de la que Gipa dispone datos) y donde los especialistas en neumáticos tienen la mayor cuota de mercado del continente: siete de cada 10 neumáticos en Portugal se sustituyen en talleres especialistas (en España, según De Llera, este porcentaje cae a 4 o 5 de cada 10).
Como muestra de volumen de mercado, De Llera señaló que las 140 mayores empresas de reparación en Red (eliminando las que tienen un alto porcentaje de negocio en la venta de vehículos) obtuvieron en 2020, el peor año de la pandemia, unos beneficios de 2,2% de sobre las ventas y del 5,7% sobre el capital, facturando una media de 840.000 € y dando empleo a una media de 13 trabajadores. Mientras, el crecimiento estimado para 2021 lo situó en el + 5%, equivalente al de 2019.
El mercado portugués en detalle
El gerente de IF4-Processamento de informações señaló con respecto a 2019, varios movimientos en el mercado portugués: la desaparición de Auto Crew, ya que Bosch la ha ido integrando en Bosch Car Service, la ‘congelación’ de Drive Repair (proyecto de Autozitania), y la quiebra de Precision. Además, la empresa responsable de la red Midas en Portugal se ha independizado, y sus talleres han pasado a denominarse Mforce. Mientras, Mobivia ha arrancado en 2021 un nuevo proyecto de Midas de la mano con el gigante portugués de automoción Salvador Caetano como socio.
En estos años las redes con mayor crecimiento han sido Eurorepar (gracias al impulso que le ha dado el grupo PSA y a la incorporación de otros talleres a raíz de la creación de Stellantis es en la actualidad la más numerosa), por delante de Bosch Car Service, y las tres enseñas que promueve el distribuidor Create Business: A Oficina, T4C y Auto Check Center. Por delante de esta última se situarían Top Car, red promovida por Groupauto Unión Ibérica (a través de Grupo Nors) y gemela de EuroTaller en el mercado portugués, y las Oficinas CGA.
Otros proyectos en curso son: Aserauto, 2 Drive, Pador, Roady (Intermarché), Nexus, Oficinas DP, Mooving, Carwin.
Por otra parte, Motrio, la red de fabricante de vehículos (Renault) más antigua en Portugal, no tiene una gran vocación de crecimiento, ya que su apuesta se vuelca en la venta de recambios a terceros
En resumen, según Guillermo de Llera, las redes multimarca en Portugal son el único canal de reparaciones con crecimiento continuado de puntos de servicio. Además, el número de talleres multimarca en Red supera al número de talleres oficiales y significan el 15% del total de la oferta IAM (en puntos de reparación), porcentaje que se eleva al 20% si hablamos de facturación.
Mientras, los especialistas en neumáticos tienen una cuota de mercado de 70% en su “core business” (y un tercio forma parte de alguna red), aunque realizan muy pocas operaciones de mantenimiento y reparación. Además, como las redes tienen un grado de vinculación muy diferente, muchos talleres forman parte de varias redes al mismo tiempo.
Por último, la única red de reparación de chapa y pintura con implantación en Portugal es Identica, promovida por Spies Hecker (Axalta), teniendo en cuenta que apenas existen unos 500 o 600 talleres especialistas en carrocería en el mercado portugués.